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在马尔康等地，留守后方的左路军第二纵队也奉张国焘命令准备向南进攻，此时，红军控制着阿坝、雅尔都、松岗、党坝、马尔康、卓克基、梭磨、马塘、康猫寺等地区，主力则集结于马塘、卓克基、马尔康、松岗、党坝一线，并基本完成了向南进攻的准备工作。1935年10月5日晚，张国焘在喇嘛寺主持召开高级干部会议，参加会议的有朱德、徐向前、陈昌浩、李卓然、罗炳辉、何长工、周纯全、曾传六、傅钟、李特、余天云、刘志坚等军以上干部大约四五十人。会议主要内容有两项：第一是在政治上反对党中央、毛泽东同志北上抗日的正确方针，分裂党分裂红军。第二是在组织上宣布成立了“中国共产党临时中央委员会”，自命为“主席”宣布成立了“中央军委”、“中央政府”、“中央政治局”、“中央书记处”、“团中央”等机构。这次会议，史称“卓木调会议”。为贯彻南进方针，10月7日张国焘以“中革军委主席”名义发布了《绥崇丹懋战役计划》，并于10月8日正式实施。红军沿大金川两岸大举南下，提出了“打到成都吃大米”的口号。绥崇丹懋战役结束后，10月20日，张国煮以“军委主席”的名义发布了《天芦名雅邛大战役计划》，在攻克百丈关战斗中，虽歼敌一万五千人，但红军付出了极大的代价，伤亡近万人，且未能打破敌人的阻击取得决定性胜利，天芦名雅邛大战役计划被被迫终止。这一结果，宣告了张国焘南下方针在军事上的失败，红四方面军由进攻转入了防御。针对张国焘的分裂行径，中共中央于1936年1月22日指出：这种成立第二党的倾向，无异于自绝于党，自觉绝于中国革命，并决定在党内公布1935年9月12日俄界会议作出的《中共中央政治局关于张国焘同志错误的决定》。同时，电令张国焘“立刻取消他的一切‘中央’，放弃一切反党的倾向”。由于南下节节碰壁，而陕北的形式则是一片大好，张国焘不得不于1936年6月6日召开“中央”纵队活动分子会议上宣布取消“临时”中央，并准备成立西北局。期间在卓木碉还成立了以邵式平为书记的中共大金省委。
